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5G

2018-07-14

基本信息

在4G向5G的发展过程中,技术方向可分为4G演进和5G新空口两块。4G演进是在4G原有频段的基础上应用5G技术,而5G新空口技术则需要新的高低频段以实现更大的需求。5G标准制定进入关键阶段,国内企业如华为、中兴等主设备厂商开始掌握核心话语权,未来全球市场份额仍将提升,同时专利授权也将从企业支出改为收入;预计5G网络总投资规模达6500亿元,相比4G增长60%以上。

产业链

5G产业链包括上游器件,中游设备,网络建设、网络优化、网络维护,电信运营及应用。

  • 上游器件
    • 手机天线:数量增多,小型化及封装难度增大;
    • 射频电子器件:数量增多,单价提升,国外厂商主导;
    • 射频连接器件:数量增加,价格方面依然没有弹性;
    • 基带芯片;
  • 中游设备:
    • 基站天线:未来小基站或者有源天线增多,考验传统天线厂商的集成能力,产业话语权向设备厂商转移;
    • 接入网设备:上游成本加大导致价格上升,无线设备是4G的1.5-2倍左右;
    • 光通信设备及器件:核心网预计未来会全面转向虚拟化和切片化,网络改造初期投资会加大,同时由于数据流量增加光器件和光通信设备商持续受益;
  • 网建、网优、网维
    • 网络建设:大规模建网、组网带动网络建设发展;
    • 网优、网维:5G网络高频组网、高站址密度对优化、维护提出更高的要求;
  • 电信运营及应用:
    • 电信运营:应用场景拓展、收入群体扩大带动业绩提升;
    • 下游产业:带动物联网、智能汽车、虚拟现实、CDN、云计算、视频产业发展;

龙头股

  • 光迅科技:光通信,国内光无源器件生产规模最大、品种最多的制造厂商。
  • 信维通信:手机天线,全球移动终端天线龙头供应商;
  • 中兴通讯:光通信、主设备,全球五大通信设备商,在5G技术领域持续研发投入,M-ICT战略布局物联网;
  • 烽火通信:光通信、主设备,5G最确定的超宽带设备龙头,产品围绕光通信全产业链布局,技术先进,是国内光通信产品布局最全的企业;
  • 新易盛:通信设备,专注于光通信领域传输和接入技术,专业从事光模块的研发及制造;

行业发展

  • 《2017-2020年5G发展规划(工信部、发改委)》,到十三五期末,信息通信行业要实现7大发展目标,其中:
    • 第一大发展目标是”覆盖 陆海空天的国家信息通信网络基础设施进一步完善”,其中有“5G启动商用服务”这一项目标。
    • 第四大发展目标是“信息通信技术掌控力显著增强”,其中有“我国成为5G标准和技术的全球引领者之一”这一项目标。
  • 至少美国政府和美国运营商是这么说的。“美国不会再有第二次机会赢得全球5G大战。”无线行业组织CTIA总裁兼CEO梅里迪斯·阿特维尔·贝克(Meredith Attwell Baker)今年4月警告称,该组织当时发布的报告认为,美国在5G网络的准备工作上落后于中国和韩国。

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